15城试点撬动400亿环卫装备市场！新能源“谁煮沉浮”？

  11月14日，工业与信息化部公布消息，《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》印发，确定北京等15个城市为此次试点城市。

  环卫科技网旗下微信公众号“环卫装备”第一时间对该消息进行了推送→《》，文章发出后引起了圈内人士的普遍关注。

  在笔者朋友圈，不少环卫装备从业人员对此消息进行了转发，有甚者顺势推广起了自家的电动装备。一场环卫新能源市场争夺战慢慢的开始“硝烟弥漫”。

  近两年，环卫车辆整体销量下滑。根据终端上牌数据，2022年，全国环卫车销量81951辆，同比下跌18.95%，其中新能源环卫车销量4867辆，同比上涨22.84%。

  2023年1—9月，全国环卫车合计销量59643辆，同比下跌8.87%，其中新能源环卫车销量为4297辆，同比上涨23.3%。

  由此可见，在环卫车市场缩水的情况下，新能源环卫车逆势上涨，且上着的幅度稳定在20%以上。同时，环卫新能源渗透率由2022年底的5.94%上升到2023年9月的7.2%，但仍有较大的上升空间。

  今年2月，工信部等八部门发布《关于组织并且开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，要求在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，试点期为2023-2025年，试点领域新增及更新车辆中新能源汽车比例明显提高，其中城市公交、出租、环卫、邮政快递、城市物流配送领域力争达到80%。

  本次《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》的印发，正式确定了第一批先行试点的15座城市。其中，第一类城市包括北京、深圳、重庆、成都、郑州，第二类城市包括宁波、厦门、济南、石家庄、唐山，第三类城市包括柳州、海口、长春、银川、鄂尔多斯。

  在全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树看来，这次首批入围的城市不仅规模技术领先，还有特色优势。像北京、深圳这些城市，在全国来看有一定的领先示范效应，产业规模领先，而且整个城市的体量也相对来说还是比较大。第二类都是有特色的地区，在电动化的示范应用中可以有特色性的突破，在某方面能做得比较优秀。像柳州、海口，这些前期已经做到示范性领先的城市，给他们一个更好的发展机会，也使这些小而美的城市可以在一定程度上完成更好的发展。（节选自央广网《八部门在北京等15城启动首批公共领域车辆全面电动化先行区试点》）

  2023年1—9月，环卫新能源渗透率仅为7.20%。这一数据离80%的政策目标相差甚远。而且大中城市公共领域公交车、出租车的新能源化已完成较高渗透率，环卫新能源市场空间释放值得期待。此外，根据招商证券发布的行研报告，2022年，15个试点城市的环卫车保有量为10.49万辆，其中电动环卫车1.17万辆，新能源渗透率仅为11.2%。

  《关于启动第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点的通知》为15个试点城市设定的预期推广目标为60+万辆，推广领域包括公务用车、城市公交车、环卫车、出租车、邮政快递车、城市物流配送车、机场用车和特定场景重型货车。这其中环卫车的占比预估大概为5%~10%，对应的数量是3万~6万台。由于动力电池成本价格较高，一般来说，电动环卫车价格要高出传统环卫车2~4倍，我们以80万元/台的均价计算，对应的市场空间为240亿~480亿。

  鉴于当前的新能源环卫市场集中度，15个试点城市释放的市场空间，最先受益的当是盈峰环境、宇通重工、福龙马和徐工等环卫装备头部企业。

  根据终端上牌数据，2023年1—9月，全国新能源环卫车累计销量为4297辆，盈峰环境、宇通重工、福龙马、徐工汽车、奇瑞商用车和福田汽车6家企业的新能源环卫车销量就达到3140辆，TOP6环卫新能源市场占有率达到73.1%。

  其中，盈峰环境累计销售新能源环卫车1404辆，位居行业第一。盈峰环境新能源环卫装备销量同比增长25.94%，占市场占有率32.64%，居于行业榜首。细致划分领域，盈峰环境高速扫路车市占率超45%，快速洗扫车、静音王洗扫车市占率超35%，均居于行业第一。

  不过，市场集中度高并不代表头部企业就可以“高枕无忧”，一方面TOP6之间竞争非常激烈，另一方面身后“群狼环伺”。如三一环境就是环卫新能源赛道的新锐企业。2022年5月，三一集团、三一重能与怀化市政府签署战略投资、风电开发合作协议，在怀化打造“三一环卫装备人机一体化智能系统”项目。“三一环卫装备人机一体化智能系统”项目位于湖南省怀化市高新区，投资超12亿元，占地约500亩。项目一期规划年产能10000台，主要生产新能源智能环卫装备、智慧环卫机器人等，总产值超60亿元。2023年，三一环境推出了自主研发、设计、生产的18吨纯电动洗扫车、18吨纯电动清洗车、12吨纯电动压缩式垃圾车、12吨纯电动餐厨垃圾车等4款高端新能源环卫新品。

  此外，一些小微企业也在新能源环卫装备细致划分领域发力。如位于株洲高新区的湖南纽恩驰新能源车辆有限公司，就致力于中小型新能源环卫装备的研发、生产、销售和服务。2023年9月，纽恩驰新能源车辆生产线项目首批新能源环卫车辆正式下线月交付使用，总占地面积60亩，投资总概算约1.5亿元，设计年产2000辆新能源环卫车辆，产值预计可达5亿元。

  可见，新能源环卫装备的“蛋糕”虽大，但竞争者的数量同样庞大，够不够分还真不一定！